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홍콩 CFCG의 시원스쿨과의 스왑을 통한 지분인수 거래

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본 법무법인은 홍콩 상장회사인 China First Capital Group Limited(이하 “CFCG”)가 2006년 설립된 온라인 어학 교육 업체로 현재 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있는 SJW 인터내셔널(이하 “시원스쿨”)의 지분을 인수하는 것에 대해 자문을 제공하였습니다. 본 법무법인은 CFCG가 시원스쿨의 주식 및 관련 권리를 취득하고 주주간계약을 체결하는데 필요한 전반적인 업무를 수행하였습니다.  

 

본 거래에서 특기할 만한 사항은 시원스쿨의 주식에 대한 주식매매대금으로 단순 현금을 지급하는 것이 아니라 CFCG가 홍콩 증권시장에 상장된 신주를 발행하여 스왑(Swap)하는 내용의 크로스보더 M&A였다는 점입니다.  

 

특히, 기업법무 및 국제거래팀 소속 변호사 대부분이 참여하여 시원스쿨에 대한 법률실사를 수행한 것을 시작으로 시원스쿨 대주주의 대리인인 법무법인 율촌과 지속적인 협상을 통해 약 10개월 동안 거래 구조가 2차례 변경 되는 등의 과정을 거쳐 CFCG의 투자조건에 대한 내용을 결정한 후 주식매매계약서 및 주주간계약서를 작성하였고, 외국환거래 신고와 산업통상자원부에 대한 보고까지 마무리하는 전반적인 업무를 수행함으로써 본 법무법인의 크로스보더 M&A 수행실적에 크게 기여하였으며, 향후 국제적인 M&A 업무에 대비할 수 있도록 역량을 향상시켰습니다.

 

기업법무국제거래팀
주요 담당변호사: 박상순, 백승효(뉴욕), 민엘레나(러시아), 신영준, 문정우(뉴욕)
 

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